Integracije CRM-a sa Gmail, Zoom i Telegram
Kako povezivanje kalendara, e-pošte, video poziva i poruka sa CRM-om smanjuje prebacivanje između alata i čuva istoriju komunikacije.
Kljucne informacije
Povezivanje alata koje tim već koristi sa CRM-om znači da se komunikacija sa klijentom čuva na jednom mestu, umesto da se rasipa po e-pošti, kalendaru i različitim aplikacijama za poruke.
Zašto integracije smanjuju gubljenje vremena
Prodajni tim svakodnevno prebacuje pažnju između e-pošte, kalendara, video poziva i poruka. Kada su ovi alati povezani sa CRM-om, podaci se ne unose ručno na više mesta, a istorija komunikacije sa klijentom ostaje na jednom mestu.
Ovo je posebno korisno kod predaje klijenta drugom članu tima — nova osoba odmah vidi celu istoriju komunikacije, sastanaka i poruka, bez potrebe da traži informacije po različitim alatima.
Kalendar i sastanci
Povezivanje kalendara omogućava da sastanci zakazani u CRM-u automatski budu vidljivi u kalendaru tima, i obrnuto. Ovo smanjuje rizik od preklapanja termina i olakšava planiranje nedelje.
E-pošta i video pozivi
Slanje e-pošte iz CRM-a znači da se prepiska sa klijentom čuva uz njegov profil, a ne u ličnom sandučetu zaposlenog. Ovo je bitno i za kontinuitet ako zaposleni promeni poziciju ili napusti firmu.
Video pozivi (npr. Zoom) povezani sa CRM-om olakšavaju zakazivanje i praćenje sastanaka direktno iz konteksta prodajne prilike.
Poruke i obrasci sa sajta
Kanali poput Telegrama sve se više koriste za komunikaciju sa klijentima u Srbiji. Integracija omogućava da se poruke povezane sa klijentom čuvaju uz ostatak istorije, umesto u odvojenoj aplikaciji.
Veb obrasci sa sajta firme, kada su povezani sa CRM-om, automatski kreiraju kontakt i zadatak za tim čim potencijalni klijent popuni upit — bez ručnog prepisivanja iz e-pošte.
Integracije koje najviše koriste prodajni timovi
Google Calendar
Sinhronizacija sastanaka i događaja iz CRM-a sa kalendarom tima, tako da se zakazani pozivi i sastanci automatski vide na oba mesta.
Gmail
Slanje e-pošte direktno iz CRM-a klijentu ili prodajnoj prilici — komunikacija ostaje zabeležena uz kontakt, umesto da se gubi u ličnom sandučetu.
Zoom
Kreiranje i upravljanje video sastancima iz CRM-a, sa vezom ka konkretnoj prodajnoj prilici ili klijentu radi lakšeg praćenja.
Telegram
Deljenje i slanje poruka povezanih sa klijentom, korisno za timove koji veći deo komunikacije sa klijentima vode preko Telegrama.
Veb obrasci sa sajta
Upiti popunjeni na sajtu firme automatski se pretvaraju u kontakte, zadatke ili prodajne prilike u CRM-u, bez ručnog prekucavanja.
Slack
Webhook obaveštenja o važnim događajima u prodaji (nova prilika, zaključen posao) direktno u tim kanal.