Srpska kompanija Beton Plus planira da prikupi 10 milijardi dinara, ili oko 85 miliona evra, izdavanjem petogodišnjih korporativnih obveznica. Emisija se organizuje na Beogradskoj berzi, a same obveznice nose fiksni kupon od 8% godišnje, koji se isplaćuje kvartalno, uz otplatu glavnice o dospeću.

Kompanija namerava da prihode od emisije iskoristi za kupovinu tri srpske kompanije: Brigate, City Road Group i Marera Properties.

Prospekt i materijali za investitore takođe navode da se deo transakcije odnosi na konsolidaciju vlasništva unutar šire strukture Marera grupe i na izlazak RWM Holdings Limited iz kapitala Marera Property Management. Po okončanju ovih transakcija, Beton Plus će postati holdinška platforma za novu konsolidovanu grupu.

Cilj transakcije je stvaranje integrisanije grupe koja će objediniti građevinske i infrastrukturne radove s portfeljem nekretnina. Očekuje se da će 78,4 miliona evra biti direktno izdvojeno za akvizicije, dok će preostalih oko 6,6 miliona evra biti namenjeno troškovima nakon integracije, uključujući obrtni kapital i operativne prilagodbe. Istovremeno, deo novčanih tokova namenjen je smanjenju bankarskih obaveza, uključujući dug od približno 15,5 miliona evra prema Erste Bank.

Reč je o jednom od najznačajnijih korporativnih dužničkih aranžmana na srpskom tržištu kapitala u poslednjih nekoliko meseci. Minimum za uspeh je postavljen na 70% obima emisije, odnosno najmanje 700.000 obveznica od ukupno 1.000.000 hartija od vrednosti nominalne vrednosti 10.000 dinara po komadu. Ako plasman uspe, Beton Plus će se transformisati iz proizvođača betona i izvođača radova u holdinšku platformu Marera Group fokusiranu na građevinarstvo, infrastrukturu i komercijalne nekretnine.